Da Frodes jagt på en større sok ikke går som planlagt, drager hele gården ud på et vildt juleeventyr - komplet med slæde og det hele!

Da bonden og Bitzer skal på dyrskue, sniger Frode sig væk og er opsat på at lave lidt ballade. Frode får øje på en auktion, hvor han ser tre eksotiske og meget listige lamaer komme under hammeren. Frode lader sig straks begejstre af deres fantastiske numre og er snedig nok til at få den uvidende bonde til at købe dem.

Fåret Frode keder sig lidt på bondegården, så han pønser på at tage en fridag. Desværre resulterer hans plan i, at en løbsk campingvogn fører bondemanden langt, langt ind i den store by. Efter et slag i hovedet har bonden også mistet hukommelsen, så Frode har ikke andet valg end at vove sig væk fra gården og ind til byen for at redde bondemanden hjem igen.

I en lille engelsk by får to veninder en ide. Hvert år udgiver den lokale kvindeforening en kalender for at rejse penge til velgørenhed. Det er ikke nogen succes - men hvad nu, hvis de sædvanlige blomster- og landskabsmotiver blev peppet op med nøgne kvinder? Foreningens medlemmer er ikke længere helt unge. Alligevel siger de ja til at smide tøjet, for hvad gør man ikke i en god sags tjeneste?

Den elskelige uldklump Frode Får bliver kastet ud i et hylesjovt, intergalaktisk eventyr da LU-LA, en gæst fra det ydre rum, nødlander nær gården. Det lille, nuttede rumvæsen vil gerne hjem igen. Hele fåreflokken falder for LU-LAs magiske evner, drilagtighed og galaktisk store bøvser, så Frode Får beslutter sig for at hjælpe sin nye ven i nøden. De ved imidlertid ikke, at Agent Rød er på sporet af dem. Hun jagter rumvæsner for at bevise, at der findes liv i rummet. Mon Frode Får og flokken er i stand til at få LU-LA hjem uden at det ender i total Fårmageddon?