I Californiens vidtstrakte ørken ligger U.S. Army's mest hemmelige og velbevogtede bygninger - Center 3 laboratoriet for biologisk krigsførelse. Her opbevares "The Satan Bug", det mest djævelske virus der nogensinde har eksisteret. En hel flaske kan, på bare et par uger, dræbe alt liv på jorden. En beholder med virusset er blevet stjålet af en terrorgruppe, som nu udsætter en lille by i Florida for smitten. Og det næste mål er endnu større: Los Angeles. Specialagent Lee Barett sættes på sagen. Kan han nå at forhindre, at Englenes By bliver et helvede på jorden? Tiden er ved at løbe ud, og verden holder vejret.

Den amerikanske præsident får en atomnedrustningsaftale med russerne vedtaget i Senatet, men nationen vender sig imod ham. Oberst Jiggs Casey finder samtidig beviser for, at den meget populære general Scott, der er præsidentkandidat, sammen med andre militære ledere har planer om at vælte præsidenten, idet de frygter et russisk lynangreb. Casey går til præsidenten med sin foruroligende viden, og et uoverskueligt net af intriger viser sig i magtens korridorer.