Den amerikanske lejesoldat Hogan er på vej mod Mexico for at melde sig under den mexicanske oprørsbevægelses faner. Undervejs redder han nonnen Sara fra at blive voldtaget. Hun er også på en mission for mexicanerne, og de slår følgeskab, da de tilsyneladende har fælles interesser - det tror Hogan i det mindste.

Poitier spiller Buck, en tidligere kavaleri-sergent i unionshæren, der bliver spejder for befriede slaver på vej mod Colorado. Med sig har han sin kone (teater-legenden Ruby Dee i en uforglemmelig præstation) og en bibel-bladrende fusentast kaldet Preacher (Belafonte). Da følget angribes af racistiske dusørjægere, der vil sende de tidligere slaver til et forpagterliv i Louisiana, må Buck og hans medrejsende fatte mod, før de kan nå deres bestemmelsessted i nybyggernes vilde Vesten.