Den højrøvede reklamefilmsinstruktør Toby trækkes ind i en absurd verden af tids- og identitetsforvirring, efter at han har givet en lokal spansk skomager hovedrollen som Don Quixote i en af sine korte film. Denne mand opsøger han nu 10 år efter, og det viser sig at han nu fuldt og helt tror, at han er Don Quixote - og at Toby er dennes tro følgesvend, Sancho Panza.

Evan McCauley har færdigheder, han aldrig har lært, og minder om steder, han aldrig har besøgt. Selvmedicineret og på randen af et mentalt sammenbrud kommer en hemmelig gruppe, der kalder sig ”uendelige” til hans redning og afslører, at hans minder er virkelige.