I 1920'ernes Beijing samles en gruppe talentfulde kunstnere for at vise, hvad de kan. Udfordringen er at genskabe et magisk trick kaldet De Otte Udødelige.

Riget i midten regeres af den mest flamboyante kejserfamilie, verden har set. I dybeste hemmelighed har kejserinden kastet sig ud i en affære med sin stedsøn. Og da kejseren vender uventet hjem, finder han sin hustu i en tilstand af psykotisk besættelse. Intrigerne blomstrer i det sagnomspundne kejserpalads, og imens er tusindvis af guldklædte krigere på vej mod byen.

Når mørket falder på, holder Chen Lin-Hu op med at være en sølle fragtmand og bliver en toptrænet martial arts ekspert. Han har formået at forvandle de rolige og velovervejede bevægelser fra Tai Chi til en overlegen kampstil, der har gjort ham til et velkendt navn i underverden. Her bliver han opdaget af den suspekte Donaka Mark (Reeves), der skal bruge en ny stjerne til sine ulovlige turneringer. Kan den unge Chen holde sin sti ren og sin sjæl intakt, eller vil han bliver korrumperet af pengene og berømmelsen?

Su Qi-Er har lagt sit liv som general for Qing-dynastiet på hylden, for i stedet at forfølge sin drøm om at skifte familie og opbygge sin egen kampesport-skole