Tre nødder til Askepot er en klassisk askepot fortælling om en ung pige hvis far er død, som nu bor hos sin arrogante, snobbede og dybt uretfærdige stedmoder der har en lige så forfærdelig datter. Askepot er smuk, handlekraftig, dygtig og hun møder en charmerende ung mand i skoven.

Den gamle Salieri er gemt væk på en galeanstalt, efter han har forsøgt at skære halsen over på sig selv. Han er plaget af skyld. Hans misundelse drev den unge Mozart i døden. Den gamle Salieri søger synsforladelse og en præst tilkaldes. Historien han indvies i, fylder ham med sorg og bestyrtelse: Mange år før er Salieri kejserlig komponist ved hoffet i Wien. Han position trues, da den unge Wolfgang Amadeus Mozart gør sin entré. Salieri fornemmer straks, at den livsglade og tossegode yngling er enestående og en trussel, der må fjernes. Samtidig er han fortryllet af Mozarts musik, som han opfatter som selve Guds stemme. Så når Salieri ikke kan være den bedste komponist af de to, kan han som mørkets fyrste i stedet orkestrere Mozarts sidste dage...

I 1910ernes Rusland stikker den unge Indy af, og møder farverige sigøjnere, farlige kosakker og fremtidige forfattere.