Den kæderygende privatdetektiv Philip Marlowe kører en ven fra Los Angeles til den mexicanske grænse. Da han kommer hjem, er hans lejlighed fyldt med strømere, og han bliver anholdt for mordet på vennens kone. Det starter en lavine af mystiske begivenheder: Hvem er hans ven egentlig? Hvor er han nu? Og hvorfor skylder han mafiaen penge?

Hun var kaptajn for USA's softball-landshold i ti år, men som 31-årig er Lisa Jorgenson kasseret som sportsstjerne og må til at finde et nyt ståsted. Hendes kæreste, Manny, er kvik til at kaste bolde og ikke så meget andet. Men så render hun på finansmanden George, hvis karriere er på vej ned i kloakken. Måske er Lisa bedre tjent med et kejtet, men sødt slipsedyr end en dum, blond baseballspiller?