Los Angeles, USA. Den lettere afdankede privatdetektiv Steve Ford tager det meget ilde op, da en berygtet lokal bande stjæler hans hund Buddy. Uheldige omstændigheder gør, at han snart er jaget af to hævngerrige samoanske brødre, en lånehaj og et par andre skumle karakterer. Steve allierer sig med sin gode ven Dave, og snart opdager den kriminelle underverden, hvor langt han egentlig er villig til at gå for at blive genforenet med Buddy.

De to tveæggede tvillingebrødre Kyle og Peter opdager, at deres mor har løjet for dem i årevis, da de indser, at deres biologiske far ikke er død. Det viser sig dog, at hun ikke er helt sikker på, hvem deres far egentlig er. Det bliver den spæde start på en begivenhedsrig roadtrip gennem USA, hvor flere fædre melder sig på banen, og brødrene får et helt nyt syn på deres mor.

Der er gået fem år, siden slaget mellem de gode autobots og de onde decepticons lagde Chicago øde. Regeringen har i mellemtiden bygget deres egne robotter, der skal gøre det af med alle overlevende Transformers. Da opfinderen Cade finder en skrottet sættevogn, som viser sig at være autobotten Optimus Prime, får han og hans teenagedatter, Tessa, såvel CIA som en intergalaktisk dusørjæger på halsen.

En mand tænker over sin ungdoms tabte kærlighed og sin rejse fra Taiwan til USA for mange år siden, efterhånden som han får genskabt kontakten til sin datter.