Kacper er en skolelærer i fyrrerne, der er elsket af eleverne for sine alternative undervisningsmetoder. Men efter et tragisk biluheld, sker der noget med Kacper. Langsomt begynder ting at blive mere og mere sløret, og en specialist bekræfter hans frygt: Han er langsomt ved at miste synet. Af frygt for at miste sit job prøver han at skjule sin lidelse. Men hans skuespil er et kapløb med tiden, og verden er bogstavelig talt ved at forsvinde for øjnene af ham. Hans elskede elever har imidlertid ikke tænkt sig at opgive ham så let. Og da en af de kvindelige lærere forelsker sig i Kacper, har han for alvor en grund til at se virkeligheden i øjnene! Baseret på en sand historie.

I sommeren 1945 nær den tysk-polske grænse søger den tidligere polske officer Tadeusz husly hos Róza, der er enke efter en tysk soldat. Hun er blevet voldtaget af de sejrende sovjetiske styrker og må nu værge for sig mod desperate nødlidende polakker, der samtidig behandler hende med foragt.