Ni-årige Michael drømmer, at tandfeen er ved at slå ham ihjel. Samme ubehagelige og meget virkelige drøm havde Kyle 12 år tidligere, og han vender nu tilbage til barndomsbyen Darkness Fall for at hjælpe Michael og blive konfronteret med sin barndoms uhyggelige minder.

Venskab og eventyr mellem to australske soldater i 1915, som krydser kontinentet og åbne oceaner, bestiger pyramiderne og vandrer på Ægyptens gamle sandstrækninger for at slutte sig til deres regiment ved det skæbnesvangre slag ved Gallipoli. Historiens vingeslag blander sig med vennernes gribende skæbne, da de bliver en del af den legendariske konfrontation under første verdenskrig mellem Australien og tyrkerne, Tysklands allierede, et slag der for australierne er, hvad Alamo er for amerikanerne.