Marc ejer en bar i Gibraltar, men han er i pengebekneb, så han lader sig overtale til at blive betalt meddeler for de franske toldmyndigheder. Marc skal give dem oplysninger om diverse skumle typer, der besøger hans bar, og snart er han fanget i et farligt spil mellem internationale narkosmuglere og uærlige toldembedsmænd.

Det umage vennepar, bjørnen Ernest og musen Celestine tager på eventyr, da Ernests meget sjældne violin går i stykker. De rejser derfor til hans hjemland, Vrøvlistan, for her ligger den eneste butik i verden, der kan reparere violinen.

Mønsterbryderen Neïla Salah er en ung fransk kvinde med arabisk oprindelse, der trods en opvækst under fattige kår er kommet ind på jurastudiet, hvor hun bl.a. undervises af den anerkendte Pierre Mazard. Mazard er en brilliant underviser, men også en provokatør, som har svært ved ikke at dele ud af sine både sexistiske og racistiske holdninger. Efter at have ført sig frem på det groveste overfor Neïla, får Pierre en velfortjent reprimande af universitetets ledelse og tvinges til at coache Neïla op mod skolens prestigefyldte konkurrence i retorik på højeste ekvilibristiske niveau.

Til møder med sin terapeut fortæller Yvan historier om antisemitisme, og hvad det vil sige at leve som jøde i Frankrig i dag.