I slutningen af 1700-tallets Frankrig er hundredvis af mennesker brutalt blevet myrdet i regionen Gevaudan. For at opklare mysteriet sender Kong Louis d. XV videnskabsmanden Gregoire de Fronsac, der med sig tager sin blodbror, indianeren Mani. Efter sin ankomst til Gevaudan må en nyforelsket Gregoire de Fronsac dog sande, at det ikke kun er et uhyre han skal bekæmpe, men i lige så høj grad en dyster sammensværgelse...