En ældre musiklærer, der giver klaverundervisning til fanger, finder et vidunderbarn i en ung indsat og vier sit liv til at udvikle talentet.

I 1960'ernes Tyskland demonstrerer politisk aktive unge mod kapitalismen, og bliver mødt af talstærkt og hårdhændet politi. En fanatisk gruppe får nok af den pacifistiske linje og beslutter at gribe til våben mod det etablerede samfund. De danner Rote Arme Fraktion og erklære krig mod kapitalismen og dens støtter. Og i krig bliver folk dræbt.

Den unge pige Vivian bor i Bukarest sammen med fjerne slægtninge og arbejder i en chokolade butik. Da tegneserietegneren Aidan - der er i Europa for at få inspiration til en ny historie - møder Vivian, bliver han øjeblikkeligt smaskforelsket i hende, men hun afviser ham blankt. Det er der en god grund til. Vivian er nemlig varulv. Da hun var mindre, blev hele hendes familie dræbt af mennesker, og der er ikke mange tilbage af hendes klan. Snart skal klanens leder Gabriel finde en ny partner, og alt tyder på, at det bliver Vivian. Hun har med andre ord slet ikke tid til at blive forelsket. Alligevel falder hun stille og roligt for Aidan, men dermed bringer hun både sig selv og ham i fare.