Den forældreløse Luke tilbringer en badeferie med sin norske bedstemor. På deres hotel viser der sig samtidig at være en konference for hekse. Luke erfarer at heksene har planer om at forvandle alle børn i England til mus.

Gil Buckman vil gerne være både en god ægtemand og en kærlig far for sine børn. Det er bare sommetider lidt svært at få tid til det hele, når man er omgivet af en skør familie. Gil må nemlig også døje med et anstrengt forhold til sin far, en frustreret svigerinde med to umulige børn, en svindelagtig bror og en svoger og svigerinde, der er mest opsat på at lære deres lille datter karate, spansk, matematik og at læse og forstå Kafkas værker. Alligevel er det umuligt ikke at holde af dem allesammen, det er bare lidt svært i ny og næ - men kedeligt bliver det aldrig hos familien Buckman.

Peter Pan, der ikke ville være voksen, blev det alligevel. Nu er han 40 år, advokat, hedder Peter Banning og har helt glemt, hvordan det er at være barn. Da han er på ferie hos sin mor bliver han kidnappet af kaptajn Klo og kommer med Klokkeblomst's hjælp til Ønskeøen, hvor han må overgive sig til fantasien.