Lindum Svendsen er en rigtig led inspektør på en sort skole i provinsen i 1960'ernes Danmark. En dag kommer den nyuddannede og langhårede Freddie Svale til skolen som lærer. De to har bestemt ikke samme mening om pædagogik, og da Svendsen en dag mishandler eleven Fritz, bliver fronterne for alvor trukket op. Sammen med drengens forældre beslutter Svale at gøre op med inspektørens rædselsregime.

Kalle bor med sin far Palle og mor Trille på en lykkelig villavej. Selv om Kalle ved alt og spiller SmartyBoy, savner han noget. Da en dag familien får en lillesøster, Lille, er det hele godt. Altså bortset fra, at hun har vinger på ryggen. Fødselslægen og Karin Fra Kommunen kalder dem hudlapper og vil have dem væk så hurtigt som muligt. Da Kalle har set Lille flyve med vingerne, vil han ikke have det.

I protest mod sin mors evindelige indblanding løber 15-årige Mia hjemmefra for at drive rundt i Københavns gader. Hun mister sin pung til lommetyven Zack, hvis bande vil skaffe penge til et ungdomshus. Mia optages i fællesskabet og forelsker sig i Zack, hvilket strider imod gruppens regler. Samtidig begynder Mia at dyrke sit talent for at løbe hurtigt. Måske en mere lovende karriere end at stjæle dankort?

Den årlige julefrokost hos autoværkstedet Holgers Auto står for døren, og alle i det hyggelige værksted glæder sig gevaldigt. Det gælder også den nyansatte værkfører Anders Bo, der efter de første ti snaps, ikke kan lade være med at falde for alle de skøre og skæve eksistenser, ikke mindst Holgers datter Amalie, der bliver skarpt bevogtet af den retarderede og hårdtslående værkfører Buller. Traditionen tro går julefrokosten fuldstændig amok, alle smider deres hæmninger, og hverdagens små stridigheder blusser for alvor op.