Torino 1889. Det tyske filosof Friedrich Nietzsche ser en trækhest blive mishandlet og slår armene om den for at komme den til undsætning. Herefter mister han såvel bevidstheden som sin forstand, og han mæler ikke et ord efter den dag. Dette er historien om, hvad der senere skete med hesten...

En skræmmende fortælling mellem en overlegen art og dens vanæret ringere ... begunstige stamtavle hunde, en ny forordning sætter en alvorlig skat på blandede racer. Ejere dumpe deres hunde og krisecentre bliver overfyldte. 13-årige Lili kæmper desperat for at beskytte hendes kæledyr Hagen, men hendes far i sidste ende sætter hunden fri på gaderne. Hagen og hans smukke mester søgning desperat efter hinanden, indtil Lili mister troen. Kæmper for at overleve, hjemløse Hagen indser, at ikke alle er en hunds bedste ven. Hagen slutter sig en bande af omstrejfende hunde, men er snart fanget og sendt til pund. Med lidt håb inde der vil hundene gribe en mulighed for at flygte og oprør mod menneskeheden. Deres hævn vil være nådesløs. Lili kan være den eneste, der kan standse denne uventede krig mellem menneske og hund.