I 1984 har en atomkrig ændret verdens orden. Alle borgeres liv er under stram styring, og intet er overladt til tilfældigheder eller følelser. Winston Smith arbejder med at slette uønskede personer fra den officielle historie. I al hemmelighed skriver han en dagbog om det forfærdelige liv anno 1984. Da han desuden forelsker sig i Julia, begynder alt at gå rigtig galt.

Jim Graham er en britisk, forkælet møgunge, der bor i Shanghai, da byen bliver invaderet af japanerne under Anden Verdenskrig. Han bliver adskilt fra sin familie og kommer i en japansk fangelejer, der udmærker sig ved den totale mangle på stuepiger, butlere og andre tjenende ånder. Nu må Jim lære at klare sig selv. På den hårde måde.