Miriam og John er det perfekte par, med en dyster hemmelighed. Hvad omverdenen ikke ved er at de er vampyrer. Mariam er over 2000 år gammel, og gav sin elsker evigt liv. Men John begynder at ældes hurtigt, og søger hjælp hos Dr. Sarah Roberts, men Miriam udvælger hende til at være hendes næste følgesvend.

Da agent Bishop fanges og idømmes dødsstraf for spionage i Kina, lader CIA ham sejle i sin egen sø af politiske hensyn. Kun én mand vil forsøge at redde ham, nemlig hans tidligere ven og læremester Nathan Muir.