Efter anbefaling fra sin overordnede i søværnspolitiet kan Dragon Ma nu gå i land som politimester for Sai Wan-distriktet. Men truslen fra sørøverne lever videre, da de søger hævn for deres omkomne leder. Med sig har de en bande af korrupte politibetjent og gangstere, som alle står i Dragon Mas vej.

Hong Kong i begyndelsen af århundredet. Den kinesiske Kyst vrimler med smuglere og pirater. To rivaliserende grupper inden for hæren finder ud af at gå sammen om at bekæmpe forbryderne.

På trods af hans succes har hans chefer fået nok af hans uortodokse metoder, og Chan bliver degraderet til traffikbetjent. Men da en mand han satte bag tremmer bliver løsladt og vil gøre Chan's liv til et helvede, og en gruppe forbrydere truer med at bombe bygninger med mindre de får 10 millioner, må Chan tilbage i farezonen.