I 1999 udstationeres den unge betjent Kathryn Bolkovac i Bosnien som en del af FN's fredsbevarende mission. Snart opdager hun, at en gruppe FN-ansatte er dybt indblandet i en trafficking-organisation, der systematisk udnytter unge kvinder. Med livet som indsats begynder Kathryn at samle beviser mod sine egne kolleger for at sætte en stopper for de forfærdelige overgreb.

En rumænsk teatergruppe, der drømmer om at optræde i USA, kommer til New York, hvor de møder en lokal agent, der lover dem en stor turné.

Andrej Filipov blev for 30 år siden fyret som dirigent for Bolsjojteatrets berømte orkester for at have ansat jødiske musikere og arbejder nu som rengøringsmand på teatret. Ved et tilfælde opdager han, at orkestret er inviteret til at spille en koncert i Paris. Det giver ham en ide, som skal komme til at vende op og ned på hans liv.

En sørgende skovhugger kæmper for at bevare forældremyndigheden over sin adopterede datter, men økonomiske problemer får ham til at overveje en ulovlig plan.