Teresa er en midaldrende kvinde, som er på vej til Kenya for at opleve en særlig slags safari. Rygtet blandt veninderne går, at de smukke, unge kenyanske mænd er vilde med hvide kvinder - og ikke spor kritiske. Det kræver overvindelse, men snart lærer Teresa at dase på stranden med jævnaldrende, overvægtige kvinder om dagen og forlyste sig med unge, sorte mænd om natten. Og udnyttelsen går begge veje: Kvinderne søger kærlighed og bekræftelse. De unge mænd kræver til gengæld penge til stadig flere syge familiemedlemmer...

Da en storbyfamilie flytter til en fjerntliggende mindre by, prøver to unge brødre og deres nye venner at løse den faretruende gåde, der hjemsøger deres hjem.