Den unge sangerinde Hayley indleder en affære med sin nye guitarist. Men guitaristen har en mørk fortid, som kan bringe både Hayley og hendes nærmeste i fare.

John Taylor (Clayne Crawford) er på flugt fra loven efter at have begået et bankrøveri. Han beslutter sig for at dukke uanmeldt op til en middagsfest. Han begynder dog hurtigt at fortryde sin beslutning da den mystiske og usædvanlige vært Warwick Wilson (David Hyde Pierce) får ham overbevist om at alle andre steder ville være bedre at gemme sig end her. Nu må han gøre alt hvad han kan for at komme væk fra middagen i live.