Da den unge Soane trodser sin far og forlader Ny Kaledonien for at spille rugby i Frankrig, lærer han om livet, kærligheden og succes på den hårde måde.

I slutningen af 1950’erne møder den unge kontorassistent Rachel den veluddannede og velhavende Philippe. Deres møde bliver et kort, men intenst kærlighedsforhold, der resulterer i en datter. Igennem 50 år bliver deres liv formet af en ubetinget kærlighed mellem mor og datter, som overskygges af moderens kærlighed til en mand, der ikke vil have hende og en datters forhold til sin fraværende og krænkende far. Filmen, der er instrueret af Catherine Corsini, er baseret på romanen ”Un Amour Impossible” af Christine Angot.

17-årige Isabelle er med sin familie i sommerhus og møder den tyske turist Victor, som er fuldstændig betaget af den forførende smukke pige. Helt bevidst om sin tiltrækningskraft og besat af tanken om at miste sin uskyld, lader hun ham blive den første, men skuffes over oplevelsen. Tilbage i Paris opsøger Isabelle mere erotisk erfaring, hvilket leder hende ud i et farligt seksuelt spil og en række valg, som hun måske ikke forstår konsekvenserne af. Mesterinstruktøren Francois Ozon er tilbage med en stærk og fordomsfri skildring af et ungt kvindesind, som i den grad gør indtryk og udfordrer uskyldstabet og den frigjorte ungdom. Filmen er bygget op over 4 årstider og 4 sange fra Isabelles 17 års fødselsdag og et år frem.