Justin Quayle, ansat ved den britiske høj-kommision i Nairobi, finder ud af, at hans aktivist-kone er blevet myrdet et afsides sted i Kenya. Endvidere tyder alt på, at hun blev myrdet af sin rejseledsager, og at mordet var af seksuel karakter. Justin sætter sig for at opklare mordet og eliminere utroskabs-rygterne - men sagen er langt mere kompliceret og omfattende, end han kunne have drømt om.

Lola er gravid, men ved ikke, hvem af hendes to elskere, Jamal og Felix, der er far til barnet. Hun elsker dem begge og ønsker ikke at vælge mellem dem. Jamal er sort og søn af en diplomat. Felix er jøde og arbejder som cykelbud. De mødes hos Lola, hvor hun forklarer dem situationen. Begge bliver voldsomt ophidsede og vrede over, at den anden kan være far til barnet, og de forlader hende. Men snart vender de tilbage - begge fast besluttet på at vinde Lola's hjerte.

I 1954 trodser en amerikansk journalist oddsene for at dække slaget ved Diên Biên Phu, som kulminerer i, at Frankrig trækker sig ud af Vietnam.