Nils (Stellan Skarsgård) kører sneplov i de norske fjelde og er netop blevet valgt som "Årets mand", da han får at vide, at hans søn er død af en overdosis. Overbevist om at dette er løgn og dække for noget ganske andet, beslutter han sig for at finde sandheden og tage hævn. Iskold hævn. Og (hit)listen viser sig at være lang. Meget lang. Hans hævntogt sætter fut i et igangværende narkoopgør mellem to grupperinger med Greven (Pål Sverre Hagen) på den ene side og den serbiske mafioso Papa (Bruno Ganz) på den anden. Begge tror, at modparten er skyldig i den pludselige og fortløbende reduktion af levende bandemedlemmer og sætter alt ind på at komme hinanden til livs. Imens fortsætter Nils med at se rødt på sin dødbringende mission og han har heldet på sin side.

En dag vil Edvard Munch blive betragtet som en af verdens vigtigste moderne malere. Men i sin livstid bliver den norske kunstner misforstået af sine fagfæller. Han kæmper med alkoholproblemer og er knust af sorg, da han mister sin storesøster. Da Munch på dramatisk vis bliver indlagt på en nerveklinik i København, tvinges han til at tage sit livs største og mest afgørende beslutning.