Bastian Bux vender tilbage til eventyrlandet Fantasia, der bliver angrebet af den trælse troldkvinde Xayide. Bastian tilbyder selvfølgelig sin hjælp i kampen for fantasien og snart står han lige i centrum i kampen mellem det gode og det onde.

Franske og britiske desertører har slået sig sammen og belejrer byen Adrados. De holder kvinderne som gidsler og kræver en stor løsesum. Kaptajn Sharpes opgave bliver at befri gidslerne og sikre byen. Men også franskmændene har interesser i Adrados, der er nøglen til den fortsatte erobring af Europa. Med fjender på alle fronter kaster Sharpe sig ind i striden.

Det er tidligt i det 20. århundrede, og to unge Cambridge-studerende, Clive og Maurice, forelsker sig i hinanden. Clive indser, at det ikke vil fungere, hvis ikke han vil tabe al anseelse i sine sociale kredse, og afslutter forholdet for at gifte sig og stifte familie. Man da Maurice kommer for at bo hos Clive og hans kone, blusser dramaet op, fordi Maurice finder ny kærlighed i skovfogedens favn. Maurice er et klassisk James Ivory-drama.