En stakkels jazzmusiker plages af tanken om, at hans kone er ham utro. Bedre bliver det ikke, da han senere bliver anklaget for at have myrdet hende. En ung bilmekaniker bliver af en fristende smuk kvinde draget ind i et net af løgne og bedrag. Deres skæbner bliver knyttet sammen ved det, at de personer der gør deres liv så besværligt, måske er én og samme person. Og gennem en række mystiske og utrolige hændelser - som faktisk sætter spørgsmål ved deres egen identitet - knyttes de endnu tættere sammen. De kastes ud i en mental rejse fyldt med visuelle og lydmæssige oplevelser. Hvem er hvem, og hvem har gjort hvad?

Opfølgeren til The Messengers går tilbage i tiden og fortæller forhistorien til de forfærdelige begivenheder. Vi møder bondemanden John Rollins (Norman Reedus, Blade II), der kæmper hårdt for at redde sin gård og sin familie. Da han placerer et mystisk fugleskræmsel midt i sine marker, vender hans held pludselig. Men samtidigt begynder der at ske mystiske ting på gården. Danske Martin Barnewitz (Kollegiet) får her sin amerikanske spillefilmsdebut.

Syv fyre laver et væddemål: Den sidste, der bliver gift, vinder alle deres fællesinvesterede penge. Syv år senere er kun Michael og Kyle ungkarle, og i mellemtiden har investeringen vokset sig stor. Michael har tabt en formue i Las Vegas og begynder derfor at lege Karsten Giftekniv for at få afsat Kyle

I den fredelige by Dantes Peak frygter ingen af indbyggerne, at den store vulkan, der ligger tæt på byen, vil gå i udbrud. Men videnskabsmanden Harry Dalton, der er på besøg i den smukke by, kan fornemme, at noget er galt. Rigtigt galt. Byrådet vil ikke hjælpe, en redningsaktion koster for mange penge, siger de. Ingen vil høre på Harry Dalton udover den kvindelige borgmester. Men snart får de andet at lytte til. Lyden af eksploderende lava.

Professor John Venkenheim suspenderet fra universitetet på grund af sine skøre idéer. I forsøget på at genoprette sit ry tager han en gruppe dokumentarister med til polarcirklen for at bekræfte sin teori, at Frankenstein er en virkelig hændelse.