I Rom føder Katherine et dødt barn. På hospitalet bytter hendes mand Robert ubemærket barnet ud med et andet, hvis mor er død under fødslen. Det er en stor fejltagelse, for som femårig viser barnet sig at være besat og have skumle kræfter, der slår folk ihjel. Det er tid til at tilkalde eksorcisterne, der for brug for alle deres evner.

Katherine Thorn ved ikke, at hendes lille søn dør under fødslen og hendes mand Robert vil gøre alt for at skåne hende fra den forfærdelige nyhed. Han får fat i et andet barn på hospitalet, og Catherine tager drengen til sig i den tro, at det er parrets eget barn. Men noget er helt galt. Da drengens barnepige hænger sig, bliver det klart, at drengen ikke er helt normal. Er han mon personificeringen af Antikrist?