Dan Madigan og og Rocco Bonaro er kriminalbetjente i Spanish Harlem i New York. Deres metoder er barske, uortodokse og effektive. Men ikke mere effektive end at en ung, letpåklædt kvinde kan aflede deres opmærksomhed så længe, at hendes eftersøgte kæreste kan flygte. Makkerparrets umådelig retskafne chef, Russell, giver dem nøjagtig tre døgn til at finde ham igen - ellers!

På en militærbase på Hawaii i 1941 kolliderer lidenskab og tragedie. Menig Prewitt er en ex-bokser, der manipuleres af sine ligemænd og overordnede. Hans ven Maggio prøver at hjælpe ham, men kæmper med sine egne problemer. Sergent Warden og Karen Holm spiller et farligt spil i en utilladelig kærlighedsaffære. Alles skæbner kulminerer under det japanske angreb på Pearl Harbor.

Henry Hathaway er på stilsikker grund med denne film noir genistreg, der handler om nazispioner, der opererer i USA i tiden omkring 1940. En af disse prøver at rekruttere Bill Dietrich (William Eythe), som bliver dobbeltagent for FBI. Mens Bill er på træningsophold i Hamburg, involveres han i nogle atombombe-hemmeligheder, og snart bliver han sendt til New York for at stjæle disse. Imens er en hensynsløs person ved navn ”Christopher” på vej til at afsløre ham.

Nick Bianco ender i fængsel efter et juveltyveri. Han nægter at sladre om de andre medvirkende i tiltro til, at der vil blive sørget for hans kone og børn, mens han sidder inde. Da han erfarer, at hans kone har begået selvmord, skifter han mening og ender med at slå en handel af med statsadvokaten. Ncik kan få sin frihed, men skal til gengæld hjælpe med at få den psykopatiske Tommy Udo bag tremmer. Det bliver en beslutning han hurtig kommer til at fortryde.