Indespærret i familiens afsides sommerhus ved søen, kæmper en ung kvinde desperat for at bevare forstanden, fanget i et gruopvækkende mareridt. Sarah forbereder salget af familiens mangeårige sommerhus, der for nylig er blevet hærget af ubudne gæster, sammen med sin far og onkel. Men knuste ruder og revner i murene er de mindste af deres bekymringer, da de opdager at de ikke er alene? Og at der gemmer sig mere end bare mug i væggene?

En børnehaveklasselærer, der er kørt sur i sit job, hvor hun skrubber flere toiletter, end hun inspirerer elever. Lige indtil den dag, det går op for hende, hun har et lille geni på skolebænken – og hans talent går hun så til ekstremer for at fremme.