I den vildtvoksende og ofte voldelige storby Mexico City vikles en række historier ind i hinanden. En lejemorder ved navn El Chivo får en kontrakt på en forretningsmand og optræder i en ung piges drømme. Taberen Octavio forelsker sig dødeligt i sin svigerinde Susana. Alt imens redaktøren Chiva dropper kone og børn for at bo sammen med den neurotiske model Valaria. Det hele pakket ind i historien om to hunde.

Earl Stone er sidst i 80'erne og flad som en fregne, da han bliver tilbudt et job som chauffør. Earl ved ikke, at han i virkeligheden har taget arbejde som smugler for et narkokartel. Et job, der bringer ham i narkopolitiets søgelys. Vil Earl få tid til at rette op på fortidens fejltagelser, inden politiet eller kartellets håndlangere kommer efter ham?