På solskinsøen Bornholm er det de glade 80'ere - dengang fiskere var stolte skippere, der tjente kassen. Lars Erik (Henrik Lykkegaard) er konge blandt kollegaerne, han har store armbevægelser, og forsøder gerne tilværelsen for sin elskede kone Sonja(Sofie Stougaard). Men fiskekvoterne når også Bornholm, snart rammer krisen hele øen - også Lars Erik. Han mister sin økonomiske status, og kærligheden sættes på en alvorlig prøve. Sonja må tage affære - sammen med den nye tilflytter Ib (Thomas Bo Larsen) fra København, der er kunstner.

Den forældreløse Luke tilbringer en badeferie med sin norske bedstemor. På deres hotel viser der sig samtidig at være en konference for hekse. Luke erfarer at heksene har planer om at forvandle alle børn i England til mus.