Ferdinand Griffon lever et kedeligt liv i Paris, indtil han han møder den forføriske våbensmugler Marianne Renoir. De stikker af på en kærligheds- og dannelsesrejse igennem Frankrig - ned til et solbeskinnet Middelhav. Men kærligheden får katastrofale følger for både Ferdinand og Marianne.

Under 2. verdenskrig bliver den 14-årige jødiske pige Edith og hendes forældre sendt i kz-lejr af nazisterne. Edith adskilles fra sine forældre, og for at redde sit liv tager hun en død, ikke -jødisk kvindes identitet. Som led i Ediths kamp for at overleve bliver hun til sidst kapo, en skånselsløs "overfange", der holder opsyn med de andre fanger. 'Kapo' blev nomineret til en Oscar og var en af de første film, der skildrede kz-lejrenes grusomheder.

I 1944 terroriserer de desperate tyske soldater den italienske befolkning, som utålmodigt venter på, at de amerikanske tropper skal nå frem og befri dem. En nat beslutter en gruppe mennesker at drage de amerikanske soldater i møde. Filmen modtog juryens store pris ved filmfestivalen i Cannes.