Forretningsmanden Wendell Armbruster Jr. (Jack Lemmon) må tage til en italiensk ø for at hente sin afdøde far. Her møder han Pamela Piggott (Juliet Mills), der viser sig at være datter af faderens elskerinde. Og ligesom faderen forelskede sig i morderen, må junior efterhånden overgive sig til datteren. Men inden da er der lige en mængde tråde, der skal redes ud. Filmen vandt en Golden Globe og blev nomineret 6 gange.