Den unge danser Merab bor i en lille lejlighed i Georgiens hovedstad Tbilisi sammen med sin mor, bror og mormor. Siden barnsben har han trænet i Georgiens Nationale Ballet i håbet om at blive dygtig nok til at danse sig til en bedre tilværelse for sig selv og sin familie. Da den charmerende og talentfulde tilflytter Irakli tilslutter sig ensemblet, får Merab skarp konkurrence, og de to mænd bliver hurtigt hinandens største rivaler. Men Irakli vækker også et uventet begær i Merab og langsomt udvikler deres forhold sig til en euforisk forelskelse. De nyder sommeren, dansen og kærligheden sammen, men i et stærkt konservativt og traditionsbundet dansemiljø må de holde deres følelser hemmeligt, og da rygterne om deres forhold begynder at svirre blandt de andre dansere, begynder Merab at tvivle på den drøm, han har kæmpet for hele sit liv.