Politiet finder en række sorte plastiksække med kropsdele, rundt omkring i Seoul. Kropsdelene ikke passer sammen, og det går op for dem at de har at gøre med en seriemorder. En special gruppe bliver nedsat til at løse sagen og Cho (Suk-kyu Han) bliver sat til at lede den. Undervejs i efterforskningen støder de på pigen Su-yeon (Euen-ha Shim). Det viser sig at hun har haft et forhold til alle de myrdede mænd, på forskellige tidspunkter i sit liv. Men hvad er morderen ude på? Kender han Su-yeon? Er hun hans næste offer? eller er det Cho, der langsomt fatter sympati for den skræmte pige?