En ung forhenværende omrejsende musiker, nu vred revolvermand, vender tilbage for at skyde den grumme bandit, der dræbte hans eneste elskede. Snart udvikler begivenhederne sig temmeligt blodigt, og samtidig får revolvermanden sig en ny kæreste, en ung, kvindelig bibliotekar, og lærer en mexikanerdreng at spille guitar.

I året 1535 opfinder en alkymist en usædvanlig mekanisme, som han placerer i en lille guldkapsel. Opfindelsen, som er beregnet på at give sin ejermand evigt liv, dukker i nyere tid op hos en antikvitetshandler, der bliver så fascineret af den mystiske kapsel, at han ikke bemærker, at andre også er ude efter den. Ved udsigten til et evigt liv vil den syge og gamle Mr. La Guardia med hjælp fra sin nevø gøre hvad som helst for at få fingrene i den.