En seriemorder hærger et ørkenområde og FBI er på sporet. To agenter skal afhøre nogle overlevende vidner til den sidste forbrydelse, men det går hurtigt op for dem, at de alle skjuler noget. Skal morderen måske findes iblandt de tilsyneladende uskyldige?

Drew Barrymore er drømmepigen i 14-årige Sam Callahans hede sexfantasier. Og dem har han mange af, men da han sammen med sin løsslupne mor flytter til Wyoming, møder han skønne Maurey, som også gerne vil vide noget mere om sex.