Miriam og John er det perfekte par, med en dyster hemmelighed. Hvad omverdenen ikke ved er at de er vampyrer. Mariam er over 2000 år gammel, og gav sin elsker evigt liv. Men John begynder at ældes hurtigt, og søger hjælp hos Dr. Sarah Roberts, men Miriam udvælger hende til at være hendes næste følgesvend.

I det 7. århundrede viser ærkeenglen Gabriel sig for Mohammed og beder ham tage til Mekka for at omstyrte afguderne og tilbede den eneste sande gud. Sammen med sine trosfæller sætter Muhammed sig for at gøre rent bord i byen ved også at afsætte Mekkas korrupte og onde magthavere. Det er de ikke meget for, og snart flyder blodet i gaderne.