Inspirationen til filmens plot stammer fra virkelige hændelser i Japan, hvor der er rapporteret tilfælde af skolepiger som havde overfaldet mandlige netbrugere der kontaktede mindreårige piger via diverse chat foraer. Den 14 årige pige Hayley Stark kommunikerer med den 32 årige fotograf Jeff i et chatforum på internettet. Jeffs omhyggeligt udlagte madding ser ud til at virke, for Hayley indvilliger i at mødes med ham. Hayley virker tillidsfuld, uskyldigt flirtende og optræder gerne for erotisk anlagte fotografier i hans hjem. Jeff tror, han er på vej mod den syvende himmel, men er i virkeligheden på vej i helvedet. For Hayley har udtænkt en djævelsk plan for at afsløre Jeff som pædofil forfører og er mere end parat til at gi' ham en chokerende lærestreg, han aldrig glemmer?

Livet ser endelig ud til at flaske sig for John, der har arbejdet sig op til et fedt job og deler hus med en dejlig kone og tre søde børn. Men idyllen slår skår, da familiens to yngste poder rammes af en dødelig sygdom. Den desperate far søger hjælp hos forskeren dr. Stonehill, der er lidt af en sær snegl - men måske er han også mand for at udvikle den manglende kur, der kan redde Johns børn.