Pigen Francisca lever et stille liv på en isoleret gård sammen med sine immigrantforældre. Moderen er tidligere øjenlæge og træner sin datter i sit håndværk ved hjælp af køer. En dag rammens familien af en forfærdelig tragedie. Derefter springer vi frem i historien og møder Francisca som voksen kvinde. Hun er dybt påvirket af sine oplevelser og lever en perverteret tilværelse fuld af groteske blodudgydelser. Helt præcist hvor groteske finder vi langsomt ud af. Den makabre historie udspiller sig i et langsomt tempo i stilfulde sort/hvide billeder.

En webcam-pige med en voksende fanskare får hacket sin konto af en dobbeltgænger. Hun prøver at finde frem til den mystiske skurk og tilbageerobre sin egen identitet.