I det krigstrætte og forlystelsessyge Danmark er det gode tider for initiativrige folk som filmproducent Otto Baumann. Men han er en gambler, der samarbejder med både besættelsesmagten og modstandsbevægelsen og i det skjulte lurer hans fjender. Da han en dag bliver offer for en brutal forbrydelse, sættes kriminalbetjentene Nielsen og Andersen på sagen. Men da besættelsesmagten kort efter sætter det danske politi ud af spillet, fortsætter kriminalbetjent Nielsen i det skjulte alligevel sin efterforskning og bringer dermed både sig selv og sine nærmeste i overhængende fare. Med sine forfølgere lige i hælene forsøger han at trænge til bunds i mysteriet, men jo mere han finder ud af, jo mere umulig ser opklaringen ud.

Handlingen udspiller sig i den danske provinsby Svanbjerg. Kriminalinspektør Eriksen og kriminalassistent Samuelsen kommer i løbet af serien ud for mange udfordringer; mordsager, kidnapninger, berigelseskriminalitet og andre komplekse sager, der kræver opklaring.