Som barn tilbragte Laura seks lykkelige år på et hyggeligt børnehjem ved havet. 30 år efter flytter hun sammen med sin mand, lægen Carlos, og deres søn, den 7-årige Simon, tilbage til stedet - for at genetablere huset som et hjem for handicappede børn. Det nye hjem og de mystiske omgivelser sætter Simons fantasi i gang, og inden længe lever han i en faretruende fantasiverden befolket af spøgelser og nervepirrende reminiscenser af fortidige ugerninger. Gennem Simons fortællinger bliver Laura gradvist konfronteret med en forfærdelig hemmelighed fra sin barndom på børnehjemmet, og da Simon en dag forsvinder, udviskes grænserne mellem fantasi og virkelighed for alvor.

Tolv år tilbage mistede plastikkirurgen Robert Ledgard sin kone, som omkom af forbrændinger efter en bilulykke. Lige siden har Ledgard været besat af at udvikle en revolutionerende hudbehandling til brandsår. Til det formål holder han en levende forsøgskanin, den unge Vera, fanget i kælderen af sin overdådige luksusvilla.

En texansk advokat lader sig friste til at investere i en fidus, som bl.a. involverer natklubejeren Reiner og et mexicansk narkokartel. Sagføreren aner ikke, at han har rodet sig ud i noget, han ikke kan overskue, og hans arrogance fører ham ud på stadig dybere vand. Hans flirt med den kriminelle underverden får voldsomme konsekvenser både for ham selv og hans elskede forlovede, Laura.

Barcelona. Året er 1921. Uro mellem anarkister og politiet. En betjent infiltrerer begge sider for at opklare, hvem der har stjålet våben, der kan starte en borgerkrig.

Efter at være faldet for Estrella dykker Ángel, en mekaniker fra Madrids forstæder, ned i en kriminel verden og bliver målet for en ubønhørlig detektiv.