Året er 1886, og den 12-årige Harry bor sammen med sine forældre i New York. Han har drømt om magi hele sit liv, og deler fascinationen med sin far. En dag opdager Harry, at vinderen af en tryllekonkurrence skal optræde ved åbningen af Frihedsgudinden. Han finder også ud af, at Tesla den store illusionist er på udkig efter en lærling. Harry ser det som en oplagt mulighed for at opnå sin drøm. Vejen til berømmelse skal dog vise sig at være længere og mere kompliceret end forventet. Og det er ikke alle, som Harry kan stole på.

Marinettes klasse er på vej til New York, superheltenes by, for at fejre den fransk-amerikanske venskabsuge. Hele klassen skal med … undtagen Adrien, der ikke må komme med for sin far!

Efter at en vogter af magiske juveler forvandler en akavet pige og en populær dreng til superhelte, må de aldrig afsløre deres identitet igen – heller ikke for hinanden.