Da forfatteren Sam Dalmas rammes af skrivekrampe, er det nærliggende, at han vender hjem fra sit ophold i Italien. Men da han en sommeraften går forbi et kunstgalleri, bliver han vidne til et brutalt mord, som foregår inde bag indgangspartiets glasrude. Som eneste vidne til den forfærdelige handling risikerer han at blive morderens næste offer.

Briternes efterretningstjeneste får nys om, at en russisk oberst ønsker at hoppe af i Berlin. Den hornbrillebærende cockneyagent Harry Palmer sendes ind i Østberlin, hvor han arrangerer en skinbegravelse for oberst Stok, så han kan smugle 'liget' over til Vesten. Men da optoget krydser grænseposten, finder Palmer og hans lokale kontakt, Vulkan, en tysk gangster i kisten!

Fotografen Ben Morris og modellen Alison Duguesne strander i en sydamerikansk landsby midt i produktionen af en serie reklamefotoer. De får dog hurtigt andre ting at tænke på, da de møder Sammy Ryderbeit, der har et kort, der viser vej til en sagnomspunden diamantmine! Nu må de tre ræse afsted for at nå frem til minen før nogle andre, hvilket bliver ekstra problematisk, da en konkurrent melder sig på banen og stjæler alt deres udstyr.