Befrier, diktator, helt eller forræder? Der er delte meninger om den legendariske hærfører, som stred på de allieredes side i Første Verdenskrig og havnede i unåde efter revolutionen i 1917. Til sidst var det den forbudte kærlighed til hans bedste vens hustru, der besejlede hans skæbne.

I april 1945 har den russiske hær lagt en jernring omkring Berlin, og Tyskland er ved at tabe krigen. Hitler har sammen med sine nærmeste fortrolige og den militære ledelse forskanset sig i en bunker under Rigskancelliet. Her flytter han rundt på troppestyrker, der ikke mere eksisterer, mens elskerinden Eva Braun forsøger at opretholde en slags dagligdagens normalitet. Hitlers unge sekretær, Traudl Junge, følger med undren og stigende rædsel vanviddet og den moralske opløsning, der breder sig i bunkeren i nederlagets stund.

Denne fortælling handler om en fåreflok, som får deres fredlige tilværelse afbrudt, da nogle ulve slår sig ned i en nærliggende kløft. Ulveflokkens leder skal finde sin eftertræder, og den stærke Ragear stiller op. Kun én tør udfordre ham: Den fjogede Grå, som drømmer om at genvinde ulven Biancas kærlighed. Men Grå står over for en anden udfordring, da han møder en spåkone, som giver ham en magisk eliksir. Den næste dag vågner Grå op i ulvehulen som et får!