En nat ved fuldmåne føler gymnasieeleven Scott Howard "Michael J. Fox" sig underligt tilpas. Hans negle vokser sig lange, og der gror hår frem de underligste steder. Det viser sig, at han har arvet sin fars hemmelige varulvegén - som om puberteten ikke var træls nok i forvejen! Scotts nye, dyriske side giver dog pote både på basketballbanen og hos det modsatte køn, så måske er det slet ikke så tosset at være teenagevarulv?

Ren MacCormack synes at livet er dødssygt. Han bliver mobbet at kammeraterne i skolen og lærerne, og anses for at være et dårligt eksempel af alle forældre i den amerikanske provinsby Bomont. Ryger han hash, drikker han i timerne, skulker han fra skolen, gør han pigerne gravide? Nej og atter nej! Ren er nyankommet fra storbyen Chicago og så elsker han at danse til rockmusik. To dødssynder i det stille, idylliske Bomont! Pastor Moore har forbudt moderne dansemusik "Rockmusik fremmer utugt!" tordner han fra prædikestolen! Tænk hvis han vidste, hvad hans datter Ariel har i sinde at lave sammen med Ren. Den værste synd, de tar til nabobyen og danser!