Det 17. århundrede - Pesten hænger som en mørk skygge over Italien. Novicen Benedetta Carlini har nogle chokerende religiøse syner af Jesus - syner, der inspirerer hende til at udleve sit begær efter magt og seksuel tilfredsstillelse. Snart indleder hun derfor et lesbisk forhold til en anden nonne fra klosteret - noget som den katolske kirke ikke ser med milde øjne på.

Juleaften er lige rundt om hjørnet og alle nisserne i julemandens værksted er alle besvimet grundet en akut mangel på C-vitamin. Julemanden er tvunget til at klargøre kanen og flyve til jorden for at finde en kur. Det er dog nemmere sagt end gjort, og det står hurtigt klart for julemanden, at han bliver nød til at finde nogle allierede på jorden, hvis han skal gøre sig nogen som helst forhåbninger om at redde julen.