Efter ti års tørke rammer en frygtelig fåreepidemi den lille australske landsby Paringa. De seje dyrlæger Kate McDonald (Rachel Ward) kæmper for at redde byen med hjælp fra sin friske nye assistent (Victoria Thaine), som er lige så fast besluttet på at grave i Kates mystiske fortid. Dette gribende drama er filmet i et naturligt rain shadow-område i Adelaide Hills og byder på helt fantastiske billeder og eminent skuespil. En brandfarlig serie, der blander fjendtlighed med håb, beslutsomhed med desperation og sætter to stærke kvinder op imod store udfordringer og imod hinanden.