Ray Liotta spiller Henry Hill, en ung fyr på den forkerte side af loven. Henry bliver venner med gangsterne Tommy DeVito og Jimmy Conway. Tingene udvikler sig hurtigt, og de tre venner begår snart store forbrydelser.

Tænk, hvis der i os alle findes et mørkere jeg, som vil bryde alle tabuer og endda er villig til at dræbe. For den søde og venlige Holly Gooding (Drew Barrymore) er denne tanke ikke helt fremmed, for hvem kan ellers have myrdet hendes mor og på en måde, så politiet mistænker hende? Holly rejser i desperation til Los Angeles, hvor hun lejer et værelse hos den unge forfatter Patrick Highsmith (George Newbern). Holly begynder snart at opføre sig mærkeligt i hvert fald i Patricks øjne, men han bliver alligevel forelsket i hende. Til sidst må han spørge sig selv, om hun er en psykotisk morder eller hjemsøgt af en gal tvilling, men da er det allerede for sent.